Découvrez ici les prestations d'épargne que nous sommes en mesure de vous proposer.

 

Avant toute opération, il convient de déterminer ses objectifs patrimoniaux :

 

 

• PREPARER LA TRANSMISSION DE SON PATRIMOINE

 

Vous voulez faire bénéficier à vos proches un régime successoral favorable. L'Assurance Vie est l'un des rares produits exonérés des droits de succession dans certains cas. La fiscalité avantageuse permet d'optimiser une stratégie patrimoniale à long terme.

 

• SE CONSTITUER UNE EPARGNE

 

Vous voulez anticiper les imprévus... Nous vous proposons des contrats vous permettant de vous constituer des réserves nécessaires à l'âge où la santé et la vie ne sont plus assurables par un contrat d'Assurance Vie.

 

• ACCOMPAGNER LES PROJETS DE VOS ENFANTS

 

Vous voulez aider vos enfants pour qu'ils n'aient pas de problèmes financiers lors de leur entrée dans la vie active ou pour la poursuite de leurs études...

 

• SE CONSTITUER UN COMPLEMENT DE RETRAITE

 

Vous souhaitez anticiper et / ou compléter votre retraite : grâce à la mise en place d'un bon contrat d'Assurance Vie, vous pourrez compléter vos allocations de retraite.

 

• LE CHOIX DU (DES) SUPPORT(S) D'INVESTISSEMENTS

 

Nous sélectionnons pour vous les enveloppes fiscales (PEA, Compte-Titres, Assurance Vie, Loi Madelin, Epargne Salariale) en adéquation avec vos besoins.

Ensuite, après avoir déterminé votre profil de risque, nous élaborons une allocation d'actifs que nous vous soumettons.

Vous profitez ainsi de notre savoir-faire, ainsi que d'un suivi régulier de vos avoirs.

Sur demande, nous mettons à votre disposition, en plus des relevés papier, un accès à notre ESPACE PRIVE.

Vous y trouverez une valorisation quotidienne consolidée de vos comptes.